【行业深度】洞察2022：中国复合材料行业竞争格局及市场占有率(附市场集中度、企业竞争力评价等)

  目前我国复合材料行业企业在注册资本5000万元以上的公司数较少，约为500家，该类企业主要生产两种或多种新型复合材料，如高分子复合材料、石墨烯复合材料等;注册资本在1000-5000万元的公司数超过1000家，该类企业主要生产一种或两种复合材料，如纸塑复合材料、木塑复合材料等。注册资本1000万元以下的公司数较多，多为基础复合材料的生产。

  我国复合材料种类较多，以目前行业中较为主流的复合材料产品碳纤维复合材料为例，根据CNPP的排名，市场上口碑较好的碳纤维复合材料多为日本和德国的产品，排名前三名的分别为日本东丽、东邦(日本帝人)、西格里(德国)，中国较为知名的品牌分别有光威复材吉林化纤和中复神鹰。

  根据中国企业数据库企查猫，目前中国复合材料企业超过3000家，主要分布在珠三角和环渤海等地，特别以广东和山东为代表。截至2022年7月，广东共有相关复合材料企业数619家，占比13.9%，山东省则有667家，占比12.7%，江苏公司数占比为8.1%。

  注：统计口径说明：1)上述数据均来源于中国企业数据库(企查猫)，存在一定的统计误差。2)搜索相关关键词为“复合材料”;3)企业筛选逻辑为：企业的名称、产品服务和营业范围中包含了“复合材料”的企业;行业归类从属于国民经济分类的“化学原料和化学制品制造业”。4)统计时间截至2022年7月4日。5)由于中国企业数据库与全球企业数据库不同，存在一定的统计误差。

  我国复合材料的种类较多，行业内企业根据其主要营业产品的不同呈较为分散的竞争状态。从重点布局区域来看，我国复合材料业务多为国内布局，国外销售网络还有进一步打开的空间。根据其营收规模来看，普特利、中材科技、会通股份有较强的业务竞争力。

  从五力竞争模型角度分析，复合材料行业本身属于一个新兴的行业，对现有的材料来改进和开发，对现有的材料来替代，目前尚未有商业化的替代品出现;行业内企业较多，竞争较为激烈;上游供应商一般为原材料、增强材料等企业，且产品同质性较高，因此上游议价能力较弱;复合材料行业下游为航空航天领域、医药行业、化工行业、汽车行业、造纸行业，应用领域较广，下游议价能力较弱。

  运用波特的“五力”模型，对复合材料行业的竞争环境分析中，能够正常的看到复合材料行业竞争较为激烈。根据以上分析，对各方面的竞争情况做量化，5代表最大，0代表最小，复合材料行业的竞争情况如下图所示。

  更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国复合材料行业发展前途预测与投资战略规划分析报告》，同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、政策研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、IPO业务与技术撰写、IPO工作底稿咨询等解决方案。

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  本报告前瞻性、适时性地对复合材料行业的发展背景、产销情况、市场规模、竞争格局等行业现在的状况进行分析，并结合多年来复合材料行业发展轨迹及实践经验，对复合材料行业未来...

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