百花潭投研内参1023 特朗普交易风起金价再创新高

　　周二指数震荡收阳， 个股涨跌比2：1，有一些高低切的迹象。板块方面传媒、家电、汽车、电力略强，IT软件服务类走低；跨境支付、互金等前期高标全天弱势，传媒娱乐、稀土、抖音等概念日内强势。

　　北交所调整，我们在昨日早盘观点中及时做了风高浪急的提醒。这里其实有一个切实有效的观察指标，即某板块或者题材板块成交放量达到10倍之后，往往预示着调整将近，因为巨量之后需要更超预期的承接盘才能稳住，而北证指数自9月启动起来翻倍有余，所以巨震难免（同样的走势可以借鉴2023年11月底的北证）。另外，今日高位调整显而易见的跨境支付题材，因为22-24日喀山金砖峰会的举行走了一个卡点的兑现，这些兑现走势对于浸淫股市的老韭基本是能预见而回避开的。

　　第二阶段行情的主线不变，还是老生常谈的一句叮嘱：把握好各自的参与节奏，不买高潮一致，不怕情绪低谷。

　　◇事件：①深交所：从严监管盲目跨界并购交易，严厉打击“重组套利”市场乱象，摒弃“高承诺、高估值”的定价模式②国资委：以实施国企改革深化提升行动为契机 推进国有经济布局优化和结构调整③发改委：支持组建中国资源循环利用集团 推动设立全国性、功能性资源回收利用平台④近日改革重组事件较多，包括盐湖股份、合肥城建、国泰君安、海通证券、中国船舶、中国重工、保变电气等⑤工信部副部长王江平：加大对独角兽企业的金融支持 支持独角兽企业上市、并购、重组等

　　主板涨停：双成药业（23T21B）、华立股份（8B）、文一科技（5B）、松发股份（4B）、华东重机（3B）、万林物流（3B）、深振业A（3B）、山东华鹏（3B）（等36家涨停）

　　◇事件：①证监会商庆军在2024金融街论坛年会北交所平行论坛上表示，引导公募基金、社保基金、保险资金等专业机构投资的人深度参与北交所市场②北京市地方金融管理局李景祥：持续推动京港两地交易所进一步深化合作

　　北交所涨停：佳仙股份（3B）、利尔达（2B）、欧康医药（2B）、常辅股份、流金科技、同心传动

　　◇事件：①亚马逊和谷歌达成具有里程碑意义的电力供应协议，推动在美国部署首批小型模块化反应堆(SMR)，多家核能美股大幅飙升创新高，板块异动

　　主板涨停：巨轮智能（3T2B）、融发核电、华西能源、佳电股份、万里石、中核科技

　　◇事件：①台积电Q3业绩：Q3营收录得7596.9亿新台币（235亿美元），较上年同期增长了39%（以美元计增长了36%），超过了市场预期的7421.66亿元新台币；Q4指引：台积电预计该季度的营收在261-269亿美元之间，毛利率介于57%-59%②英伟达股价刷新盘中历史上最新的记录。麦格米特官宣参与英伟达Blackwell GB200系统开发③英伟达对下一代人工智能GPUBlackwell的需求“疯狂”，预计这款新产品第四季度将带来数十亿美元的收入

　　主板涨停：川润股份（7T6B）、四川长虹（5B）、麦格米特（3B）、天津普林（4T3B）、铭普光磁、兆驰股份、鸿博股份、远东股份、沃尔核材

　　◇事件：① 华为原生鸿蒙操作系统正式对外发布。此次发布的原生鸿蒙，实现了系统底座的全部自研，系统的流畅度、性能、安全特性等提升显著，也实现了国产操作系统的自主可控。②华为发布nova13系列，支持北斗卫星图片消息。卫星通信之前主要是在高端机型，这次下沉到在nova系列

　　主板涨停：四川长虹（5B）、深康佳A（3B）、智度股份（2B）、天音控股（2B）、嘉环科技（2B）、创维数字、云内动力

　　◇事件：①近期快手可灵、智谱、Runway等模型均开放视频模型API，平均生成一段5秒的视频收费在0.5元一2元不等，AI视频的商业化空间②Mi­n­i­M­ax推出的AI视频生成器“海螺AI”近日大火，在AI产品榜·网站榜（Web）上，海螺AI网页版9月访问量在两个增速榜排名第一，全球增速榜TOP1、国内增速榜TOP1，增速高达867.41%

　　◇事件：①10月17日特斯拉发布最新Optimus视频，视频针对Optimus近期可以在一定程度上完成的功能及其最新进展做了更新，通过单一神经网络学习多种新技能（自动导航、自动充电、上楼梯、与人互动等），视频表现超预期②10月24日，小鹏科技的新一代人形机器人将在1024科技日正式亮相。小鹏第二代人形机器人将采用拟人外形设计，基于端到端无人驾驶模型打造，并具备超过60个关节。这一设计将大幅度的提高机器人的灵活性，使其能够执行精细化操作，还可以像人类一样自然地完成一些任务

　　◇事件：①国家发改委：近一半增量政策已实施 还有一批政策“在路上“②社科院金融所报告：建议发行2万亿元特别国债支持设立股市平准基金

　　◇事件：①美国大选结果即将在11月5日揭晓，距离投票日仅两周多，市场开始围绕选举结果展开炒作

　　◇事件：①中国光伏行业协会：光伏组件是需要稳定运行20-25年的产品，质量是最关键的考量因素，光伏组件低于0.68元/W投标中标涉及嫌疑违反法律②美国商务部正考虑撤销中国光伏小组件的反倾销税：根据路创电子公司的要求，美国商务部(Commerce)正在启动变更情况审查(CCR)，以考虑是不是可能部分撤销反倾销税源自中国的晶体硅光伏电池(不论是否组装成组件(太阳能电池))的反倾销和反补贴税令，涉及若干小型低功率离网晶体硅光伏（CSPV）电池

　　4、CAEE2024第二届中国航空工艺设备博览会将于10月23日至26日举办。

　　5、荣耀宣布MagicOS 9.0发布会及开发者大会将于10月23日至24日在北京举行。

　　9、特斯拉、IBM将于当地时间10月23日美股盘后（北京时间次日凌晨）发布2024年Q3业绩数据。

　　北交所（13）：佳先股份、利尔达、欧康医药、流金科技、九菱科技、恒拓开源、纬达光电、华岭股份、柏星龙、星辰科技、纳科诺尔、晶赛科技、华密新材

　　美债收益率走高打压美股。标普一个多月以来首次两日连跌，纳指收涨。半导体股多数下跌，德州仪器指引不佳，盘后一度跌超2%。星巴克财报不佳，暂缓发布指引，盘后跌约7%。财报利好的通用汽车涨近10%。

　　美债收益率再上涨，10年期美债收益率短暂升破4.22%，至三个月最高。美元创两个半月最高，日元跌穿151。

　　油价涨超2%，黄金再创新高，现货黄金上逼2749美元，白银涨超3%、创十二年最高。

　　国家发改委 透露，截至目前，有将近一半增量政策已出台实施，其余增量政策也将加快出台。接下来，还将有一批增量政策继续出台实施，如提高学生资助补助标准并扩大政策覆盖面，提高本专科生研究生国家助学贷款额度并推动降低贷款利率，最大限度扩大 专项债券 投向领域等。此外，一批改革举措在陆续推出。 国家发改委 将加快研究修订扩大鼓励外商投资产业目录、制定国有经济布局优化和结构调整指引目录，尽快出台全国统一大市场建设指引等。另外，2025年，我国将继续发行超长期特别国债并逐步优化投向，仍将保持有力度的安排支持国家重大战略实施和重点领域安全能力建设。

　　据 证券时报 ，互换便利首期操作规模5000亿元是额度的概念， 央行 会根据参与机构需求，分次开展操作。预计未来 央行 还会依据市场走势、机构需求等情况，择机开展操作，并合理确定每次操作量；累计操作量达到5000亿元限额后，将视情逐步扩大操作规模。同时， 央行 在首次操作中还根据机构需求换出了国债，目前相关操作还在进行中。此前 央行 与有关部门协调推进了 央行 所持国债的跨市场转托管事宜，确保后续操作顺利进行。

　　按照国务院国资委党委和巡视工作领导小组部署，10月17日至10月21日，国务院国资委党委6个巡视组分别进驻 中国诚通控股集团有限公司 、 中国有色矿业集团有限公司 、 新兴际华集团有限公司 、 中国广核集团有限公司 、 华侨城集团有限公司 、 中国检验认证（集团）有限公司 ，6家被巡视企业分别召开巡视进驻动员会，至此国务院国资委党委2024年第二轮巡视全面展开。

　　ST易购 发布一则仲裁公告，公司作为申请人所提出的仲裁请求已获 中国国际经济贸易仲裁委员会 受理。 苏宁易购 请求裁决 大连万达集团 向 苏宁易购 及其子公司 苏宁国际 集团支付股份回购款50.4亿元。同时， 请求裁决 万达商管 对 万达集团 的上述付款义务承担连带责任。

　　中芯国际 公告称， 易方达上证科创板50ETF 于10月21日减持公司124.6万股股份，减持比例为0.06%。

　　台积电 表示，办公楼室内配电作业区域停工。 台积电 表示一名工人在新竹工厂死亡，全力配合对工人死亡事件的调查。消息称工人疑似施工时触电身亡， 台积电 已被新竹科学园区管理局勒令停工，并要求 台积电 室内配电作业区域停工，并提出改善计划。

　　IMF维持今年全球经济稳步的增长为3.2%的预期不变，下调明年的全球经济稳步的增长预期至3.2%，并警告战争冲突、贸易保护主义等风险正在加剧。IMF赞扬了全球央行在不令经济陷入衰退的情况下遏制了通胀。IMF警告，美国大选给脆弱的金融市场带来高度不确定性，这有可能令8月的市场抛售重演。

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　　近日，一艘总重超2万吨智利车厘子的国际货轮缓缓靠泊广州南沙港，随着车厘子到货量逐渐增加，价格也更加亲民。

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